农业银行离岸人民币发债业务获突破

　　近日，财政部在香港第三次发行人民币国债。本次国债发行工作，农业银行获得联席牵头行以及簿记行资格，中标量在5家中资承销商中排名第二，各项承销工作圆满完成，受到财政部、同业以及客户的充分肯定。

　　据了解，此次在港发行人民币国债总额达200亿元，其中面向机构投资者发行量150亿元，包括3年期60亿元、5年期50亿元、7年期30亿元以及10年期10亿元。8月17日，机构投资者发债部分顺利完成，通过金管局债务工具中央结算系统(CMU)投标平台投标金额共694.2亿元人民币，认购倍数4.6倍。各年期票息定价分别为3年期0.6%，5年期1.4%，7年期1.94%和10年期2.36%。

　　为做好此次国债发行工作，农业银行上下高度重视，总行领导亲自带队参加财政部召开的关于在港发行国债的第一次会议，积极争取以主承销商参与此次业务。经过不懈努力，最终农业银行获财政部委任为联席牵头行以及簿记行，并被赋予宣传协调人重任。

　　作为此次宣传工作的协调人，从8月3日起，农业银行就主题宣传创意方案与财政部、各家银行进行反复沟通协调，最终达成令各方满意的主题宣传创意方案。8月8日，国债发行推介会召开后，农业银行立即就面向零售投资者发行部分的海报设计和印刷与广告公司、律师行以及七家主承销商进行多次协调、沟通、修改、确认，最终获得财政部的认可。

　　为做好此次发行的宣传和推介工作，具体承办的香港分行在多家重要媒体投放相关广告，独家印刷宣传海报5700份。同时，该行进行了周密的市场调研，针对目标客户群进行债券营销路演，在总行全力支持下迅速完成信贷审批。此外，该行管理层还带领工作人员密集拜访了多家银行、投行同业及企业客户，了解客户对国债利率的看法和投标的态度。

　　辛勤汗水换来了丰硕成果。农业银行此次中标比率为17.8%，在五家中资主承销商中排名第二位，对客户投中标的分配比例高达83.5%，受到客户欢迎。通过此次国债承销工作，香港分行巩固了在本地金融市场的主流地位，也从中积累了很多宝贵经验，为今后进一步拓展离岸人民币发债业务奠定了坚实基础。